镍资讯上海现货铜铝铅锌锡镍行情周报

2019-04-11 04:29:37 来源: 赣州信息港

镍资讯:上海现货(铜铝铅锌锡镍)行情周报

周内美元承压低位徘徊,以小非农为代表的美国数据向好,令美元小幅低位返升,中国8月PMI数据稳中趋升,印证需求向好,人民币持续升值已破6.60关口,国内商品保持反弹格局,但各品目仍表现各自特点,涨跌各异,SMMI涨0.12%。现货保持强势态势的是铅,涨0.75%。铅价低位空头离场,引多头返市,收复周内跌幅,站稳万九整数关口,现货表现依然货源紧,零单市场惜售抬价。周内现货涨幅居二的是锡,期货锡表现疲弱难提,但周内云锡公司发布公告称将于本周四起开始年度停产检修,预计为期41天。对贸易商控制供货量,仅保持长单客户和重要客户的锡锭供给,期现共同推涨,锡价一把突破收复之前的大部分跌势,涨0.71%.铜市稳步向高,伦铜突破近4年新高,沪期铜上冲53000元/吨,现货转升水,涨0.54%。伦镍周涨福3.75%,沪期镍盘整滞后,现货时值月末,成交更弱,涨0.17%。周内锌依然受到交易所的限仓抑制,沪期锌跌破26000元整数关,进口锌冲击下现货升水迅速收窄,双重冲击下跌1.42%。由于短期缺乏实质性利多消息的进一步推动,沪铝指数减仓下行,主力合约空头增仓为主,现货由于消费淡季买兴低,且月底资金较紧,持货商出货难度较高,贴水扩大,跌0.09%。进入九月,投机资金的力量未见大幅消退雕铣加工
,随即将迎来金九银十的消费旺季,市场仍存消费预期,经过调整以后的基本金属偏多趋势不变。

铜:本周伦铜延续反弹。周内美指低位徘徊,周初一度探低91.609,周内美国通胀指数略显疲软打压美指重返92低位徘徊,叠加伦铜库存大降,伦铜突破布林通道上轨自6750美元/吨强势上扬,伦铜攀高6872美元/吨,刷新2014年9月以来高位,之后维稳6800美元/吨附近运行。截至本周四,伦铜成交量降2.5万手至4.9万手,持仓量增3500手至33.9万手,缩量增仓。

周内人民币持续大幅升值,已升破6.60,周内至6.5666,沪铜略显滞涨。短期Shibor一度飙升,月末因素再现。沪铜主力1710合约摸高53050元/吨后,部分多头高位获利了结离场。后半周,中国8月官方及财新制造业PMI证强需求,商品期货延续升势,沪铜主力居高运行,重心围绕5日均线52700元/吨震荡运行。截止本周四相纸图片
,沪铜指数成交量降10万手至200万手,持仓量降3.3万手附近至67.8万手。缩量减仓,部分多头获利离场。

现货市场,周初尚维持贴水130-贴水70元/吨区间。沪伦比值持续下行,进口供应缩减,部分保值盘依然被套受阻,好铜率先收窄贴水,周内自贴水逐日收窄周末已转小幅升水,平水铜顺势追随,贴水大幅收至30元/吨。周内好铜在贸易商引领下成交,下游保持刚需采购。

铝:本周铝价先抑后扬,成交重心继续上移。本周沪铝移仓换月,主力合约完成转换至沪铝1711合约。由于短期缺乏进一步的实质性利多消息的推动,沪铝指数周初减仓下行,主力合约短线空头增仓,低位一度触及16275元/吨,但空头持续性杀跌意愿较低,加之氧化铝价格及电价上涨提升电解铝成本,铝相关股票止跌反弹提振多头信心,铝价易涨难跌特性随后显现,沪铝一举突破5/10日均线阻力摸高16820元/吨,一周仓量先减后增,继续刷新前高至102万手。由于电解铝成本上移,叠加供暖季限产预期,铝价易涨难跌特性维持,下周沪铝主力合约将高位震荡运行于16500~17000元/吨,重心或将进一步上移,关注高持仓的变动趋势。

伦铝一改之前的滞后表现抢眼,在周一LME休市后伦铝录得四连阳,再度刷新四年半以来新高,录得2145美元/吨,一周增仓增量。预计伦铝短期以2200美元为上冲目标,下周伦铝高位震荡于2120~2180美元/吨。

现货方面,由于消费淡季买兴仍然低迷,且月底资金压力显现,持货商报价多出货难,一周贴水自200元/吨逐步扩大至240元/吨输液器价格
,整体成交不佳,充分显现月末特征。目前,当月与隔月价差不足百元,与主力合约价差不足2百元,进入9月后,逐渐进入交割周期,价差的收窄令贴水扩大难以为继。本周现货市场一度由于贴水扩大至250~240元/吨时,引来贸易商的积极收货,因此预计下周贴水难以继续扩大,或将收窄至200元/吨以内,进入九月淡季效应逐渐过去,成交有望逐渐转暖。

铅:本周伦铅区间盘整。周初空头大量加仓涌入,伦铅探低2320美元/吨,随后多头逢低开始持续发力,伴随部分空头减仓离市,伦铅震荡上行,周内高点2411美元/吨,截至周五14:15,铅价报2395.5美元/吨,跌4.5美元/吨,周涨幅3.01%。周内成交量减10044手至11956手,持仓量减792手至11.7万手。伦铅站上所有均线,下方5,10,20日3条均线黏连,形成有力支撑,走势趋于平稳。料下周伦铅走势或持续趋强,区间料运行于美元/吨。

本周沪期铅主力1710合约呈区间盘整走势,周初空头力量强劲,伴随部分多头减仓离市,铅价探底18745元/吨,随后多头加仓进场,伴随部分空头获利离场,铅价收复周内跌幅,站稳万九整数关口,周内高点19600元/吨。截止周五14:22,报19420元/吨,周跌幅0.38%。周内成交量减16.1万手至50.6万手,持仓量减4816手至47000手。沪期铅走至所有均线上方,走势趋于平稳,下方支撑较强,但目前上涨动力略显不足,下周或继续区间盘整走势,区间运行于元/吨。

本周现货铅主流成交元/吨。铅价周内走势偏强,炼厂出货长单为主,散单低价惜售情绪浓厚;贸易商货源不多、报价随行就市;下游月底资金压力凸显、原料采购情绪偏弱,整体市场交投清淡。下周现货铅或将成交于元/吨。原生铅冶炼厂出货料仍以长单为主,散单货源偏紧;再生铅三无小厂复产较多,连带持证炼厂精铅产量亦有所上升,但炼厂挺价出货意愿仍较强;贸易商货源有限、低价出货意愿或趋弱;下游铅蓄电池企业原料或仍以长单为主、散单按需补库。再生精铅料下周成交于元/吨。

锌:本周宏观数据较少,因夏季银行假日,LME周一休市。开盘后多空双方博弈僵持不下,锌价贯穿5、10日均线震荡运行,波幅30美元/吨附近。进入后半周,在铜价提振下,伦锌借势上涨,上方触及3163.5美元/吨,后震荡运行于3150美元/吨附近。截止本周五,伦锌成交量减少约2.77万手至3.46万手附近,持仓量增加400余手至30.4万手附近。

本周在进口锌和部分下游环保压力下,加之上期所限仓持续,锌价疲态略显。周初,部分多头携仓出逃,锌价失守26000元/吨关口后跌破10日均线。后5、10日线交叉施压锌价,沪期锌承压重心回落至25700元/吨附近。临近周末,因本钢高炉起火消息刺激下,黑色系涨势迅猛,热卷触及涨停。黑色系带动下,锌价再触万六关口。截止本周五,沪锌指数总成交量减少144万余手至253.7万手左右,持仓量减少1.66万余手至53.6万手附近。

本周上海市场0#现锌对沪锌1709合约升水元/吨附近,0#双燕对9月升水元/吨附近,本周国产0#普通品牌升水较上周收窄元/吨附近。本周虽国产品牌货源仍然偏紧,但随进口锌不断入沪,对国产普通品牌升水有所冲击。本周炼厂及贸易商均正常出货,但下游仅以刚需采购为主,整体成交一般。

本周广东0#现锌对沪锌1709合约由上周的升水元/吨收窄至升水元/吨附近,对主力1710合约升水元/吨附近。0#普通品牌对沪市较上周贴水70元/吨转至升水20元/吨左右。锌价涨势暂缓,炼厂出货正常。贸易商多出少接,成交平平。下游维持刚需采购,市场整体成交稍好于上周。

本周天津市场0#现锌较沪市自上周150元/吨附近的升水扩大至元/吨附近。锌价维持区间震荡,炼厂以长单交付为主,津市货依旧偏紧,持货商挺价出货。全运会召开期间,少量小型企业受到部分影响,整体成交变化不大。

锡:本周伦锡仅四个交易日,周一因英国夏季银行假日休市,之后四个交易日以震荡走势为主,波动区间较大,周四收于20650美元/吨,较上周四上涨175美元/吨。周内总成交978手较上周减少299手,持仓16380手较上周增加436手。周四LME锡库存1910吨,较上周四减少40吨。周三晚间因云锡年度停产检修的消息提振伦锡尾盘强势拉升,但之后的交易日中涨势未能持续,该消息很快被市场人士消化。

本周沪期锡主力合约换月至1801合约,整体走势主要在各路均线附近震荡,周四收于147970元/吨,较上周四上涨1470元/吨,涨幅1.0%。周内总成交47298手较上周增加17874手,持仓15804手减少5538手。虽然周三夜盘受云锡停产消息提振一度上扬,但上方未突破均线阻力,上方压力仍存。

本周沪锡现货价格走势震荡,主要受沪期锡盘面波动,截止周五主流成交元/吨,均价较上周五上涨1000元/吨。周内市场供应依然充足,尤其是普通云字流通较多。周三晚间云锡公司发布公告称将于本周四起开始年度停产检修,预计为期41天。近期云锡公司对贸易商控制供货量,仅保持长单客户和重要客户的锡锭供给,导致市场流通云锡货源偏少。目前云锡对1709合约升水稳定在1000元/吨左右。此外,虽然周三晚间内外期锡受到停产消息的刺激大幅上扬,但周四日盘涨势未能持续,现货市场反应平淡,高价货成交困难,下游观望增多。本周整体需求一般,除云锡能够升水成交外,其他品牌以平水或小幅贴水成交居多。

镍:中国8月财新制造业PMI 51.6,录得今年2月以来位,其中新订单指数和新出口订单指数分别录得37个月和2010年3月以来的新高;人民币兑美元中间价继续创2016年6月来新高;市场避险情绪渐消,美元从低位反弹。本周伦镍在5日均线附近高位整理,实体区间处于布林轨道上轨之下,截至周五下午15:00,伦镍报于11910美元/吨,本周高位至11935美元/吨,低位至11565美元/吨,伦镍周涨幅3.75%。

沪镍主力1801合约高位盘整,低位至91630元/吨,高位至95400元/吨,周涨幅0.39%,成交量减35.9手至378.7万手,持仓量增3.1万手至54.6万手。

SMM 1#电解镍周均价92350元/吨,较上周涨1190元/吨。沪镍主力合约本周高位盘整,低位91630元/吨,高位至95400元/吨。本周金川镍较无锡主力1709合约升水比较平稳,多维持在400元/吨,周五略微走低至元/吨,本周金川公司上海报价较上周五92500元/吨上调至92900元/吨,本周时值8月末,镍价仍居高位,金川公司出货积极性较高。本周金川、俄镍现货价差处于低位,下游不锈钢厂按需采购,俄镍市场成交情况一般,合金电镀厂适量采购,因金川、俄镍价差偏低,贸易商金川拿货积极性较高。

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